Klarna oficjalnie ujawnia dokumenty IPO – fintech planuje miliardowe pozyskanie kapitału
Szwedzki gigant buy now, pay later (BNPL), Klarna, podjął kolejny krok w kierunku debiutu giełdowego w Stanach Zjednoczonych. W piątek fintech upublicznił swój prospekt emisyjny F-1, co oznacza rozpoczęcie formalnego procesu IPO. To długo wyczekiwany moment dla rynku technologii finansowych.
Co wiemy o planach giełdowych Klarny?
Zgodnie z doniesieniami Bloomberga, Klarna zamierza pozyskać co najmniej 1 miliard dolarów, co oznacza, że firma celuje w wycenę na poziomie 15 miliardów dolarów. Obecnie brak szczegółowych informacji na temat liczby akcji oraz ich przedziału cenowego – te dane poznamy bliżej finalizacji IPO, co zwykle trwa około miesiąca od publikacji prospektu.
Debiut giełdowy Klarny był oczekiwany od lat, a ujawnienie dokumentacji sugeruje, że bankierzy firmy mają pewność co do zainteresowania inwestorów. Potwierdzeniem może być fakt, że w ostatnim czasie prywatna wycena Klarny wzrosła do 14,6 miliarda dolarów po tym, jak jeden z inwestorów zwiększył swój udział.
Klarna wraca do rentowności
W odróżnieniu od poprzednich lat, Klarna wchodzi na giełdę jako firma generująca zysk. Fintech odnotował w 2024 roku przychody na poziomie 2,8 miliarda dolarów – to wzrost w porównaniu do 2,3 miliarda dolarów w 2023 roku. Co więcej, firma po raz pierwszy od dłuższego czasu zamknęła rok na plusie, osiągając zysk netto w wysokości 21 milionów dolarów. Dla porównania, w 2023 roku Klarna zanotowała stratę w wysokości 244 milionów dolarów.
Od boomu do kryzysu i odbudowy wartości
Klarna, założona w 2005 roku przez Sebastiana Siemiatkowskiego, stała się jednym z największych graczy na rynku BNPL. Po wejściu na rynek amerykański w 2015 roku, jej wycena wzrosła do ponad 45 miliardów dolarów w 2021 roku. Jednak w wyniku pęknięcia bańki inwestycyjnej w tamtym okresie, wycena fintechu spadła aż o 85%, osiągając poziom 6,5 miliarda dolarów.
Obecne plany wejścia na giełdę to dla Klarny szansa na odzyskanie zaufania inwestorów oraz dalszy rozwój w dynamicznie zmieniającym się sektorze płatności odroczonych. Debiut na giełdzie amerykańskiej może również stanowić punkt zwrotny w odbudowie wartości firmy.
Więcej szczegółów poznamy w nadchodzących tygodniach, gdy Klarna ujawni dokładniejsze informacje dotyczące oferty publicznej.
